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中國戶外LED照明發展現狀與市場格局

發布時間:2017/10/08 13:57

中國LED產業起步于20世紀70年代。經過30多年的發展,中國LED產業已初步形成了包括LED外延片的生產、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產品應用在內的較為完整的產業鏈,中國發展得比較快的LED企業很多:雷士照明、長方照明。在“國家半導體照明工程”的推動下,形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊七個國家半導體照明工程產業化基地。長三角、珠三角、閩三角以及北方地區則成為中國LED產業發展的聚集地。

  目前,中國半導體照明產業發展向好,外延芯片企業的發展尤其迅速、封裝企業規模繼續保持較快增長、照明應用取得較大進展。2007年中國LED應用產品產值已超過300億元,已成為LED全彩顯示屏、太陽能LED、景觀照明等應用產品世界最大的生產和出口國,新興的半導體照明產業正在形成。國內在照明領域已經形成一定特色,其中戶外照明發展最快,已有上百家LED路燈企業并建設了幾十條示范道路,但在室內通用照明市場方面仍顯落后。

  2008年北京奧運會對LED照明的集中展示讓人們對LED有了全新的認識,有力推動了中國半導體照明產業的發展。當前中國半導體產業產業大而不強,核心競爭力仍有待于進一步提升。對國內企業而言,壯大規模、提高產品質量與技術水平是首要任務,提高未來取得大廠專利授權時的要價能力,或逐步通過研發突破核心專利。未來發展的趨勢,二十一世紀將進入以LED為代表的新型照明光源時代。

  隨著LED戶外燈具的逐漸成熟,加上“十城萬盞”示范工程的拉動和專業賣場的崛起,戶外燈具是LED照明產品最早進入應用的細分領域,是名副其實的“隱形冠軍”。那么,戶外燈具的產業格局和發展現狀如何?未來的發展趨勢又將如何呢?

  在產品品類方面,戶外功能性照明包括路燈、隧道燈以及其他功能性照明燈具;在光源方面,戶外功能性照明以前以無極燈和高壓鈉燈為主,現在基本上以LED光源為主。從目前中國大陸戶外功能性照明的保有量來看,路燈、庭院燈的市場容量最大,其次是高桿燈和大功率投光燈,最后是隧道燈。由于路燈和隧道燈大多隸屬于公共照明領域,因此發展得比較早也比較快。

  中國城鎮化的快速發展和節能減排力度的不斷加大,為LED路燈未來的發展提供了巨大的潛在市場。不管是戶外亮化、景觀照明,還是政府工程、戶外商業照明,戶外燈具近幾年的高速發展有目共睹,而“十城萬盞”示范工程的推出更讓戶外燈具市場出現爆發潮。2009年初,為了擴大內需,推動中國LED產業的發展,降低能源消耗,中國科技部推出“十城萬盞”示范工程。在“十城萬盞”示范工程的推動下,2012年中國LED戶外功能性照明市場規模達到82億元,同比增長61%,這其中,LED路燈市場規模為42億,同比增長43%。

  不過“十城萬盞”示范工程在實踐過程中爆發的“質量門”也使得業界人士回歸理性:政府“紅包”不好啃,戶外燈具技術還不夠成熟,政府采購、EMC 模式、BT模式等商業模式還不夠完善。正是因為“十城萬盞”示范工程,市場對戶外照明技術要求越來越高,量需越來越大,功能越來越多。

  潛力:LED路燈發展潛力最大

  在“十八大”之后,由于新型城鎮化建設的促進,城市亮化工程在全國范圍內遍地開花。而戶外燈具也逐漸從功能性的角色向裝飾性的角色轉換。戶外燈具不僅僅起到照明的作用,同時也對城市景觀起到了美化作用,路燈也不再是“傻大黑粗”的代名詞。

  在戶外燈具中,路燈的發展潛力最大。據國家半導體照明工程研發及產業聯盟產研部統計,2012年,我國LED路燈在用量約為500萬盞,較上年同比增長44.09%,占整體路燈在用量的14%。2013年,LED路燈國內市場滲透率更是達到了15%以上,成為我國LED照明推廣應用最具代表性的燈具。

  有專家表示,2015年之前,LED路燈仍將維持50%左右的年復合增長率,而到2015年,LED燈具在道路照明領域(主要為路燈和隧道燈)的整體滲透率將達到46%,未來兩年將新增超過3000萬盞LED路燈和隧道燈。這些利好預期都給LED路燈帶來更大的發展潛力。

  格局:容量渠道品牌都在重建

  毋庸置疑,戶外燈具市場潛力巨大,但同時戶外燈具的產業格局、市場、技術、渠道及品牌都在發生變化。

  在產業格局方面:越來越多專業產區出現,越來越多的企業進入戶外照明領域,開始生產制造與銷售戶外燈具產品。目前浙江、蘇滬、廣東(主要是中山古鎮)是戶外燈具的三大市場,其中,廠家主要集中在浙江、江蘇、廣東和上海等地。目前,國內高桿路燈的市場容量主要集中在江浙,占60%的市場份額,中山古鎮則占10%左右;在庭院燈方面,中山古鎮的市場容量占60%—70%,江浙占30%不到。

  在市場容量方面:2013-2015年將為全球LED戶外照明換裝潮,其中以亞太的中國、日本、臺灣最為積極。在政策推動下,2013年全球戶外照明產值將達2478百萬美金,年成長率將達46%以上。其他新興市場國家,例如泰國、俄羅斯、拉美和非洲地區也會在2014年迎來大規模的路燈換裝潮。直到2015年,LED路燈滲透率逐漸平緩,增長率開始下降,全球每年LED路燈換裝和新增LED路燈的規模會維持在1000萬盞/年左右。

  在技術方面:戶外燈具以大功率為主,對散熱、防雷、防塵、防固體異物和防水具有較高的要求,因此業界原來在技術上更著重于安全性和穩定性。但隨著技術逐漸成熟,戶外燈具技術往更高光效、更節能的方向發展,因此按需照明、智能化控制、太陽能、石墨烯散熱等概念和技術成為了戶外燈具技術的新趨勢。

  在渠道方面:專業工程、市政工程改造、燈具賣場和展會等都是戶外燈具企業的主要渠道,其中,前兩者占戶外燈具企業銷售的主要份額。由于“十城萬盞”示范工程的推動,37個示范城市成為了“香餑餑”,其中,廣東省、江蘇省、浙江省、福建省、河北省等地的示范城市較為集中,而在上述地方的LED戶外燈具產業和市場也較為成熟。上述示范城市的市政工程改造大多數“落到”本土企業的手里。因此,在渠道上,戶外燈具企業比較專一,主打本土的專業工程和市政工程,而展會和燈具賣場則是企業吸引專業工程和市政工程的主要窗口。

  在品牌方面:戶外燈具企業更重視品牌打造,每年都會參加戶外燈具專業展會。同時,燈具賣場更注重細分市場,目前已有賣場增設戶外燈具展銷區域,甚至出現了專業戶外燈具賣場——中國燈都·國際路燈城。

  戶外燈具發展潛力巨大,在LED光源、智能化控制不斷升級、專業賣場崛起的背景下,戶外燈具將插上翅膀并助推照明行業騰飛。

  戶外照明的三國尚不見王者

  在照明燈飾行業,有12個字能形容當前中國戶外照明市場產區的分布——“南有中山古鎮,東有余姚梁弄。”實際上,浙江、蘇滬、廣東(主要是中山古鎮)在中國戶外照明市場上的地位是基本形成“三分天下”之勢,并各具特色,各具優劣勢。

  據粗略統計,目前國內戶外照明企業總數在2000家左右,其中,廠家主要集中在浙江、江蘇、廣東和上海等地。據了解,浙江的戶外照明企業有600多家、江蘇有500多家、廣東300家(其中古鎮就有100多家),以及上海的20家左右。

  古鎮戶外燈具經歷三個階段

  古鎮戶外照明企業從最初的10家發展至今的100多家甚至更多,大致能分為三步走:一是上世紀80年代末、90年代初,古鎮第一批專業生產各種公路燈、園林式庭院燈等戶外照明企業相繼涌現,大約只有10多家左右,并且都是在室內展示,如永安路燈廠;二是因1999年的中國(古鎮)國際燈飾博覽會的契機讓一些原本生產花燈的企業紛紛把發展的觸角伸向路燈業,路燈企業如雨后春筍般迅速發展起來。

  據不完全統計,截止2001年年底,古鎮戶外照明企業發展到60多家,同時,古鎮基本上有足夠的能力生產出鐵制、鑄造鋁、壓鑄配件、道路燈、庭院燈、草坪燈、壁燈、地埋燈、防潮燈、投光燈、景觀燈等10多個大系列,2000多種規格,而在2003年春節前后,古鎮的路燈企業由2001年的60多家達到了100多家,同時,一些新產品、新工藝也相繼亮相,如不銹鋼路燈桿、LED光源、路燈表面鍍鋅處理新工藝等開始被運用到路燈上來。在古鎮的戶外照明主要龍頭企業有永安路燈、太平洋燈飾、楊發燈飾等,年產值均在幾千萬元左右。

  江浙戶外照明“群體作戰”

  浙江企業在戶外照明燈具方面主要以生產庭院燈、草坪燈、投光燈、道路燈、高桿燈等為主,年產值約30億元以上,其中年產值超億元的企業有浙江陽光、寧波燎原、杭州珍琪、中國(溫州)揚業、寧波杰友升、余姚耀華、慈溪遠東等十余家,主要集中在寧波、余姚、慈溪、寧海等地,年銷售額超過500萬元的企業不少于300家。

  據有關調查顯示,現在全國高桿路燈(8米高以上的燈桿)基本上集中在江浙一帶,至少占了60%的市場份額。在江蘇省的高郵市,已形成了一個高桿路燈產業群。高郵路燈燈桿制造企業離寶鋼較近,鋼材等原材料采購方便,電鍍、噴塑等配套產業齊全,這給當地的制造業提供了便利,一些大型燈桿與燈頭都可在當地開模并壓鑄成型。江浙地區因在高桿燈方面具有產業集群優勢,“群體作戰”大大降低了生產成本,從而變成了價格優勢。

  蘇滬借助專業展會提升市場見面率

  而蘇滬兩地江蘇省作為戶外照明市場“三足鼎立”之一,但江蘇戶外照明企業分布比較分散,無錫、宜興等地均零散分布。據了解,目前江蘇省有實力的戶外照明企業有史福特照明鴻聯燈飾等,上海地區則有如金馬燈飾、亞明照明等10余家頗具實力的戶外照明企業。蘇滬兩地的戶外照明燈具企業出除了走隱形銷售渠道外,還會參加戶外照明專業展,以此來提升市場見面率,有的企業在專業戶外照明展上不僅達到了推廣作用還實現了銷售目的。

  各產區上演競爭逆戰

  然而近年來,古鎮戶外照明企業在庭院燈方面逆襲江蘇、浙江和上海的戶外照明企業,兩者的市場占有率出現倒轉之勢。據數據統計表明,目前古鎮的庭院燈所占全國市場份額在60%—70%之間,而江浙戶外照明企業只占30%不到;在高桿路燈方面,古鎮市場份額僅10%左右;在道路燈方面,古鎮戶外照明企業有30%左右的份額。

  戶外照明是隱形的冠軍

  戶外照明產品一直以來都不如室內照明那樣惹人關注,然而廣泛的用途還是決定了它無可比擬的銷售規模,是當之無愧的隱形銷售冠軍。從上世紀九十年代作為一個單獨的燈具品類進入行業以來,戶外燈具的種類、技術、應用范圍不斷擴大、升級,那么,戶外燈具經歷了哪些階段,其最新發展現狀又是如何呢?

  用途日益廣泛需求量程幾何級增長

  戶外照明產品之所以被稱為隱形的冠軍,擁有一個最大的特點——實用性,它的產生與發展不如室內照明那么花哨與新奇——各種新產品、新技術、新應用牢牢吸引著人們的目光,其廣泛的需求存在著必然性因素。

  一,種類繁多。戶外照明產品種類的多少不是自身所特有的屬性,而是為了滿足實際需求不得不產生這么多種類,也就是說實際需求決定了它的種類數量,人們的需要傾向也決定著它前進的方向。

  譬如,為了讓人們在夜晚看清道路,道路燈應運而生;為了讓人們在夜里欣賞廣場的美景,廣場燈順勢出現;為了讓夜間廣告牌更加注目,戶外廣告燈被設計而出……除此之外,還有高桿燈、景觀燈、庭院燈、球場燈、草坪燈、隧道燈、園林燈、水底燈、墻頭燈、工廠燈……各種戶外燈具種類達到數十種之多,但是它們都存下一個共同的特點,即其產生完全人們的實際生活需要,具有廣泛的實用性。

  二,需求量大。戶外照明需求數量大是由其廣闊應用面決定的,至于有多大,我們舉個例子來說明。為了保證人們正常的夜晚道路光亮需求,道路燈之間的距離設計間隔為50m,我國道路總長度約370萬公里,即37億m,即共需要道路燈7400萬盞。隨著今后道路的長度寬度的拓展,或雙側安裝道路燈,那數量將提升幾倍。這僅僅是道路燈,還有其他草坪燈、景觀燈、園林燈、隧道燈等等,數量到底有多龐大可想而知。

  戶外與室內照明技術發展同步

  戶外照明的新技術發展一方面是由人們對于室外照明產品的實際需求引導的,另一方面,則緊跟照明技術的發展而不斷推陳出新。

  目前為止,戶外照明的新技術發展不如室內照明技術那樣花樣多,或者只是其中幾項被應用于戶外照明,它的實際需求特性決定了它的新技術發展方向是縱向的深度而非橫向的寬度。以下是一些應用與戶外照明的新型技術:

  倒裝芯片技術。它的優點是可以降低成本,提高傳遞速度和組件的可靠性,無需引線鍵合,形成短電路,降低電阻從而降低能耗,被廣泛運用于戶外照明產品之中。

  石墨烯散熱技術。散熱一直是燈具產品難以完全克服的缺陷之一,好的散熱技術能保證產品的壽命和安全性。隨著多次實驗發現,石墨烯具有很好的導熱性,它的散熱特性被應用于戶外照明產品之中。

  太陽能光轉電技術。太陽能作為清潔能源,被人們廣泛研究和應用。光轉電技術有效地節約了能源和資源,對社會的可持續發展有著舉足輕重的作用,也是未來照明產品發展的主流方向。

  無驅動技術。無驅動技術減少了電源連接部分,大大減小了電源體積,使散熱更快更好,同時對于戶外燈具而言,“心臟”變小意味著存在的安全。

  LED光源戶外照明的主流趨勢

  戶外照明自單獨進入這個行業,經過了白熾燈、無極燈和高壓鈉為主光源時代,然而,這些光源具有能耗大、安全性差等諸多缺陷。隨著人們節能、環保與安全意識的增強,LED光源已經逐漸成為戶外照明光源的核心部分,并將成為戶外照明的主流趨勢光源。

  燈具智能化是未來主流方向

  隨著節能和對戶外燈具越來越多的功能要求,戶外燈具智能化的發展日新月異,它的智能化是通過智能照明控制系統實現的,一般通過系統實現任意回路連續調光和開關,時間控制或者利用接入傳感器對燈光進行控制,其中包括紅外線,聲、光、熱、人或動物的移動監測對燈光進行控制,可實現光效的增強、減弱已經場景模式的切換等具體功能。

  燈具智能化的技術核心,一方面是通過智能化控制系統實現,譬如將最新型的傳感器技術、無線控制技術以及信號感應技術運用其中;另一方面是光源的質量關與技術創新,保證光源體積和質量不變的情況下,可執行相關智能功能的實現,如單燈珠的多彩化技術以及針孔攝像傳感技術。

  戶外燈具的智能化能更加節約資源、營造出立體感、層次感等舒適的氣氛環境,有利于人們的身心健康。隨著人們對精神與物質文明的進一步需求,智能化戶外照明產品必將成為市場的寵兒,被廣泛應用于各處。

  你見或是不見渠道都在工程里

  隨著社會經濟的發展,戶外照明市場潛力巨大,道路照明和景觀亮化等都為戶外照明燈具企業帶來商機和機遇。這一市場商機是通過怎樣的銷售渠道來實現的呢?

  戶外照明以工程渠道為主

  梁弄鎮雖作為中國戶外照明市場“三足鼎立”之一,但當地企業很少在工廠外展示他們的產品,戶外燈具生產企業只是把梁弄作為一個生產基地,而不是銷售基地。在銷售方面,梁弄鎮的企業都是通過設在外地的辦事處對外進行展示或是直接參與地方的工程招投標而完成的。同時,江浙一帶的路燈企業一般都有一支忠誠度高的業務隊伍,他們對市場信息比較靈通,而且具備較強的公關能力,對參與各項道路亮化工程競標的“游戲規則”了如指掌,因此江浙一帶的路燈企業在市場競爭中占據很大優勢。

  此外,戶外照明與其他照明產品的銷售渠道相比,渠道選擇較為“專一”,根據調查得知,戶外照明大多數走的是隱形渠道,多為戶外工程和政府亮化工程。某家做LED路燈的企業銷售人員向記者透露,該公司一直走的是專業工程路線和市政工程改造,也許會有疑問僅僅是兩種渠道能達到理想的銷售額嗎?其實不然,就像政府亮化工程一個訂單就有幾千萬。通過展會達到銷售目的是很多企業最初參展的意愿,戶外照明企業也不例外。在三月的揚州戶外照明展中,來自江蘇省的福瑞德光電是第一次參加專業戶外燈具展覽會,一經亮相就立即收獲了百萬訂單和許多意向客戶;以上兩種銷售通路都屬于直銷的模式,而有一部分資歷尚淺的戶外照明企業則會尋找經驗豐富的工程公司來實現銷售的目的。另外,經銷商若代理戶外照明燈具銷售,通常情況下會選擇實力雄厚、渠道成熟的企業進行銷售代理,而上海某家戶外照明企業的經銷商就是在企業原有的渠道商拓展電商渠道,銷售額至少會在10萬元以上。

  進入采購目錄有門檻

  事實上,目前LED戶外照明產品的政府采購主力還是各地方的市政工程,此方式對戶外照明企業產品的銷售、品牌宣傳與推廣起到很大的示范作用。

  據了解,政府采購模式,不將政府日常需求的固定資產投資建設的采購項目納入工程業務類別,而僅指針對LED照明產品的專項采購。目前有“十城萬盞”項目,還有各地發改委牽頭的節能改造項目。

  對此,從相關行業專家口中得知,雖然,各級地方政府紛紛開始嘗試使用LED照明產品,但由于政府采購資金計劃安排有特定的流程規定,因此一定是先小范圍小金額嘗試后再擬定大的項目計劃,安排專項財政資金推進LED照明產品的推廣工作。

  另一方面,戶外燈具企業廠家想要成為政府采購燈具供應商還需要符合以下資質要求:一、持續經營能力;二、產品質量控制能力;三、服務能力;四、合同執行能力。供應商資質的考察主要體現在其自身的經營理念、服務意識、作業流程之中,通過對其產品進行質量分析、對其完成的項目進行考察都能獲得需要的信息。

  網上展線下銷成必然

  電子商務渠道是近年來行業產品銷售渠道開發的一個重點,戶外燈具也不例外。據了解,因為燈具的限制性原因,戶外燈具商家一般不做庫存,因此,對于很多有實力的老牌企業經銷商來說,門店只是一個展示產品或是接待客戶的窗口,他們更多的精力則會放在接攬工程上。電商渠道恰恰給商家一個展示產品的電子平臺,不僅開拓了銷售的渠道,對于資金實力相對較弱的商家來說,電商模式的利用還是節省投入資金、把資金用到實際的經營方式之一。

  中國燈都國際路燈城總經理溫樹雄表示,照明燈飾行業競爭越趨激烈,渠道的開拓中,電子商務渠道必定是一個大方向,中國燈都國際路燈城也在努力向著這一方面發展,大力扶持,巨資引導培訓,為入駐商家帶來更加便利的宣傳推廣服務。

  然而,隨著電子商務的大流前行,照明燈飾行業中也不乏反對的聲音,因燈具本身的特殊性,物流、服務、售后管理等各方面的問題開始涌現,有行業專家認為,雖然電子商務是行業發展的一個大趨勢,但是,以目前的情況來看,要真正實現電商銷售還有待觀察與發展。

  專業賣場是通向銷售的高速路

  燈具作為家居建材的一個品類,其銷售形式的一個特殊性是:賣場專業且獨立,很少與其他建材品類進行組合。燈具賣場早已在全國各地星羅棋布,但在這些燈具賣場中,一是缺少專業的戶外燈具賣場,二是這些燈具賣場中,缺少戶外燈具展區。

  隨著我國社會、經濟的發展,戶外燈具的產銷規模進入一個新的歷史時期,專業戶外燈具賣場開始顯示出必要性和迫切性。那么,國內戶外燈具賣場建設和分布如何呢?本篇將向讀者進行解讀。

  戶外燈具的展銷

  目前國內的燈具市場有160多個,其中比較大的有:溫州東方燈具大世界、廣東中山古鎮、江蘇常州鄒區燈具城、山東臨沂燈具城、鄭州金泰燈具城、北京十里河燈飾燈具批發市場、西安粵港臺燈具城、上海好飾家燈具城、沈陽張士燈具城。與其他燈具銷售渠道不同的是,賣場的人流量是商家獲利的保證,商家的展銷方式則是其獲利的基礎。對于賣場中的戶外專業燈具商家來說,其展銷方式往往對其產品的銷售情況起著相當重要的作用。

  據了解,在產區賣場的戶外燈具企業一般選擇企業自建展銷平臺:一是在廠區自建戶外燈具展示區域。如行業領軍企業真明麗。其集團旗下建成的全球最大LED全產業鏈產品光體驗中心,擁有辦公照明、商業照明、室內外照明等多個展廳。二是在產區展銷集中的地方建立展示區域。這種展銷方式在古鎮海洲路口便有實例,多種不同樣式不同風格的路燈、景觀燈排列一致,形成集中的展銷區域。

  北有都城南有古鎮

  照明燈飾行業中,燈具賣場是一個承載著生產者、經銷商、消費者、物流商等多方面交易的平臺,一個聚集信息流、資金流、物流、人流的平臺。大型的綜合性賣場猶如一個濃縮的市場,而隨著照明燈具業的繁榮,燈具業的經營格局也出現了新的趨向,大部分照明燈具產品已經走進了專業化燈具賣場。

  據了解,戶外專業燈具賣場主要集中在江浙地區,因其材料運輸便利,配件鏈條形成較快,其戶外燈具以滿足照明需要為目的,主要以功能性燈具為主;而作為中國燈都的中山古鎮,作為中國照明燈飾燈具集散地之一,在戶外燈具方面,更多地注重于燈具的裝飾性能,庭院燈、景觀燈等燈具是中國燈都戶外燈具市場的主要產品,而因城市化進程的推進,燈飾性戶外燈具技術含量量可謂不斷提升,其市場占有份額也是正在逐步擴大。

  國內擁有戶外燈具展銷區域的大型專業賣場盤點

  填補市場空白打造專業賣場

  在中國燈都中山古鎮,中國燈都·國際路燈城是戶外專業燈具賣場的代表。據介紹,國際路燈城獨創室內展廳,將建成營業面積為20多平方米的超大型國際路燈城,以LED戶外照明、景觀燈等戶外燈具為項目核心,將打造成為全球最大的LED戶外燈具博覽中心。有行業人士表示,國際路燈城的建立填補了中山古鎮沒有專業戶外照明市場的空白。國際路燈城總經理溫樹雄表示,中國燈都國際路燈城一直在招商中,預計今年下半年正式開業,屆時大概有300多家商家入駐中國燈都國際路燈城。

  作為古鎮首個戶外燈具專業賣場,路燈城可謂是“接地氣”的專業賣場,給予戶外燈具銷售更多的平臺,溫樹雄還表示,路燈城將大力扶持電子商務,為入駐商家提供全方位的推廣宣傳服務,同時與主要的大型照明燈飾賣場形成長期戰略合作伙伴關系,促進行業專業賣場的良好有效發展。

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